Assistant de gestion - spécialisé gestion de fortune - 80%

Soutien à la gestion administrative et opérationnelle des portefeuilles clients

Vous jouerez un rôle clé dans le suivi quotidien des portefeuilles en soutenant directement les associés dans la gestion administrative, opérationnelle et réglementaire des dossiers clients. Cette fonction polyvalente s'inscrit au sein d'un family office et combine des responsabilités variées en matière de gestion, de suivi des opérations de marché, de facturation et de conformité.

Vos responsabilités

• Assurer la consolidation journalière, incluant les taux de change, les cours de bourse et l'import de fichiers.
• Saisir et suivre les ordres de bourse selon les directives des associés.
• Mettre à jour et suivre le CRM ainsi que le PMS (Efficience).
• Gérer la facturation et la saisie des management fees mensuels et trimestriels.
• Effectuer le suivi de la conformité et de la réglementation LEFIN.
• Contrôler et mettre à jour les documents bancaires des clients.
• Préparer les dossiers et organiser l'accueil des clients lors de leurs visites.

Votre profil

• Une première expérience réussie en tant qu'assistant en gestion de fortune en Suisse.
• Des connaissances opérationnelles en gestion de fortune et en conformité réglementaire.
• Une maîtrise courante du français et de l'anglais (niveau C1).
• Un atout si vous possédez la maîtrise du logiciel PMS Efficience.

Vos compétences personnelles

• Organisé
• Curieux intellectuellement
• Proactivité

Conditions de la mission

Le poste est proposé à un taux d'activité de 80% dans le cadre d'une opportunité en Try & Hire de 6 mois, débouchant sur un engagement fixe.