Head of Structured Offtake Origination

Expertise Senior en Financement Structuré et Investissement Minier

Rejoignez une équipe dédiée à la structuration de solutions financières intégrées pour le secteur des métaux et des mines. Ce rôle exige une expertise pointue dans la conduite de transactions complexes, alliant financement, investissement et accords d'offtake pour sécuriser des flux de matières premières stratégiques.

Profil et Compétences Requises

• Expérience significative à un niveau senior dans les secteurs métaux et mines, financement minier, investissement, finance structurée, financement des matières premières et/ou banque d’investissement avec une forte spécialisation dans le secteur minier.
• Expérience démontrée dans l’origination, la structuration, la négociation et l’exécution de transactions complexes de financement et d’investissement.
• Solide connaissance des structures de financement liées au secteur minier et aux matières premières : prepayments, pre-export finance, working capital facilities, secured lending, equity, instruments hybrides, streams, royalties et joint ventures.
• Excellente compréhension du trading physique de métaux et des accords d’offtake, notamment de l’interaction entre structures de financement/investissement et accords d’offtake à long terme.
• Expérience de transactions impliquant des actifs miniers et des contreparties internationales.
• Capacité démontrée à piloter des processus transactionnels complexes et multidisciplinaires, depuis l’origination jusqu’à la signature et au closing.
• Solides compétences en analyse financière, négociation commerciale et gestion de relations avec des interlocuteurs seniors.
• Réseau professionnel international pertinent dans les secteurs mines, métaux, banque d’investissement, finance et/ou matières premières.
• Expérience avérée dans la conduite de processus transactionnels compétitifs, l’évaluation d’actifs miniers et la coordination de conseillers externes.
• Capacité à combiner expertise financière, compréhension des opérations minières et enjeux de trading physique afin de structurer des solutions intégrées financement/investissement/offtake.
• Expérience des interactions avec banques, investisseurs, sociétés minières et instances dirigeantes à l’échelle internationale.
• Excellente maîtrise professionnelle du français et de l’anglais.
• Capacité à travailler au sein d’équipes internationales et multidisciplinaires et disponibilité pour des déplacements professionnels internationaux.

Mission et Responsabilités Principales

Au sein de l’équipe Project and Financing, vous serez responsable de la conduite de transactions stratégiques, de l’identification d’opportunités de financement et d’investissement, avec pour objectif principal de sécuriser des accords d’offtake portant sur les produits relevant du mandat (produits échangés entre mines, fonderies et raffineries, notamment concentrés, blister/anodes et doré), ainsi que de la gestion du cycle de vie complet des opérations d’investissement et de financement du portefeuille minier.

Origination et Identification d’Opportunités

• Piloter les relations avec les banques d’investissement afin d’identifier de manière proactive les opportunités de financement et d’investissement pertinentes pour la stratégie, avec pour objectif principal de sécuriser et soutenir des accords d’offtake à long terme.
• Identifier, évaluer et développer des opportunités provenant de son propre réseau, des relations sectorielles et du développement de nouvelles relations.
• Développer et entretenir un réseau international auprès de sociétés minières, développeurs, sponsors financiers, investisseurs souverains, banques, conseillers, gouvernements et autres contreparties stratégiques.
• Veiller à ce que les opportunités poursuivies soient alignées avec l’objectif de sécuriser des volumes d’offtake et des conditions économiques favorables.
• Collaborer avec l’équipe Trading afin d’identifier les besoins de financement des contreparties et les situations dans lesquelles des solutions de financement ou d’investissement peuvent soutenir des opportunités de trading physique.
• Développer et maintenir un pipeline d’opportunités et informer régulièrement la direction de l’activité du marché et du deal flow.
• Représenter l’entreprise auprès des contreparties externes et lors de conférences internationales des secteurs métaux, mines et matières premières.

Structuration, Négociation et Exécution des Transactions

• Piloter la structuration et l’exécution de transactions de financement et d’investissement liées à des accords d’offtake : prepayments, pre-export finance, working capital facilities, secured loans, equity, instruments hybrides, streams, royalties, joint ventures et autres structures sur mesure.
• Piloter les transactions initiées directement ou via des processus de banque d’investissement, depuis l’analyse initiale, y compris l’évaluation de l’opportunité d’offtake, jusqu’à la signature et au closing, et participer activement aux transactions provenant d’autres canaux.
• Travailler étroitement avec Trading pour concevoir et exécuter des structures intégrées de financement et d’offtake adaptées aux besoins commerciaux des contreparties, en considérant globalement les conditions de financement et d’offtake afin d’optimiser la valeur économique entre marges de trading, rendements de financement et d’investissement, commissions et optionalité.
• Piloter et coordonner les due diligences commerciales, financières, techniques, juridiques, fiscales, ESG et autres, avec les équipes internes et conseillers externes, afin de valider les hypothèses clés, identifier les risques et déterminer la structure des transactions.
• Être responsable du processus de négociation de bout en bout, notamment des term sheets, contrats définitifs et conditions de closing.
• Préparer et présenter les propositions de transactions aux comités d’approbation internes compétents.

Financement des Transactions

• Participer aux levées de fonds destinées à soutenir les transactions de financement et d’investissement auprès de sources de capitaux bancaires et non bancaires.
• Participer, lorsque nécessaire, à la préparation de la documentation de financement, des présentations investisseurs/prêteurs et des dossiers de due diligence.
• Évaluer les conditions et structures de financement afin d’assurer leur adéquation avec l’appétit au risque et les objectifs stratégiques.

Gestion des Transactions après Closing

• Suivre la mise en œuvre et la performance des transactions conclues avec deux objectifs principaux : identifier et développer de nouvelles opportunités avec les contreparties et assurer une détection précoce de tout risque de défaut ou problème de performance.
• Identifier et exécuter les opportunités permettant d’optimiser la réalisation de valeur provenant des participations en equity et autres instruments, y compris les options intégrées.
• Participer aux restructurations de transactions d’investissement ou de financement existantes, ou les piloter lorsque nécessaire.
• Assurer un reporting régulier auprès de la direction sur le statut et la qualité du portefeuille de transactions.

Projet Minier Confidentiel

• Piloter le processus visant à réaliser une transaction permettant soit de sécuriser un partenaire opérationnel stratégique et un partenaire financier pour la mine, en évaluant leurs capacités techniques, opérationnelles et financières ; soit de trouver un acquéreur pour la cession intégrale de la participation ; soit de poursuivre toute autre transaction créatrice de valeur, notamment consolidation régionale, joint venture ou regroupement d’actifs ou d’activités.
• Chercher à préserver l’accord d’offtake actuel après une éventuelle vente, sous réserve de l’univers des acquéreurs, des conditions de marché et de l’obtention de la meilleure transaction globale disponible.
• Développer la stratégie de transaction, préparer les documents de marketing/positionnement, gérer un processus compétitif lorsque cela est approprié et piloter la transaction jusqu’au closing.

Rattachement et Organisation

Le poste est rattaché au CFO et fait partie de l’équipe Project and Financing. Un analyste est directement rattaché au poste, avec également un lien fonctionnel avec des collaborateurs techniques basés dans les bureaux locaux. Le titulaire travaillera en étroite collaboration avec les équipes à l’international et avec l’équipe Mining Investment de la société mère, notamment sur les transactions conjointes impliquant les deux plateformes. Le poste pourra nécessiter une nomination au sein de conseils d’administration ou de comités de sociétés détenues, filiales ou autres entités concernées.